Fa Shan, Chine du sud, fin du 19ème. Dans un climat politique tendu, Wong Fei-hung, docteur en médecine et maître de kung-fu, est chargé de maintenir l'ordre, troublé par l'invasion des armes à feu. La tâche est rude, d'autant qu'un trafic d'esclaves commence à s'organiser. Pour corser le tout, son disciple part chez l'adversaire...