Paul Saunders aurait tout pour être heureux s'il n'était séparé de son fils Timmy, confié à sa mère Naomi, après le divorce de ses parents. Quant au moment de partir en vacances avec son père, Timmy déclare qu'il préfère partir avec sa mère et son beau-père, Paul, effondré, pense que Naomi l'a monté contre lui et tente alors de retrouver Timmy.