Le révérend Fred Sultan, petit escroc devenu manager de boxe, s'occupe d'un champion du monde des poids lourds, James Roper. Invaincu mais sans aucun adversaire à sa mesure, Roper baisse en flêche et perd le feu sacré. Les dollars n'entrant plus dans les caisses, Sultan décide de redorer son blason et organise un combat avec Terry Conklin.