Le récit initiatique d'une rencontre, celle d'un jeune homme désoeuvré et d'un parrain, lui-même en pleine crise identitaire. Placé en apprentissage au sein d'un clan mafieu, Naoki va découvrir le quotidien des Yakuzas pendant une année. Il lui appartiendra ensuite de choisir : rester ou quitter ce monde qui s'accroche à son passé...