1942. Yvon est un petit parisien âgé de dix ans. Sa mère, Irène, l'emmène à Ribérac chez son grand-père car elle doit partir travailler à Bordeaux. Léon n'a pas vu son petit-fils depuis plusieurs années. Depuis le décès de son fils, mort sur le front, il ne porte pas Irène dans son coeur. Il la tient pour responsable de l'engagement de son fils dans l'aviation alors qu'il aurait aimé qu'il soit médecin, comme lui. S'il avait fait ce choix, il serait sûrement encore en vie... Yvon sent bien les tensions entre sa mère et son grand-père et appréhende de rester chez cet homme qu'il ne connaît pas. Lorsqu'il voit le portrait de Pétain dans le bureau de ce dernier, il lui semble encore plus étranger. Ce ne sont pas les idées dans lesquelles Yvon a été élevé. Mais le garçon doit se résigner à rester dans cette maison et, la mort dans l'âme, il doit dire au revoir à sa mère. En réalité, Irène est résistante et, si elle a laissé son fils chez son grand-père, c'est parce qu'elle a une mission à Bordeaux. Bien sûr, elle n'en n'a rien dit à Léon. Elle est, en effet, sûre qu'il n'hésiterait pas à la dénoncer. Léon est connu et très respecté dans la région, particulièrement par les Allemands. Il les soigne et a ses entrées à la Kommandantur où il se rend régulièrement pour faire ses piqûres au commandant...