Infecté par un sérum top secret provoquant des mutations génétiques, Dave Douglas se retrouve transformé en chien. Grâce à ses nouvelles oreilles et à sa place d'honneur sur le tapis du salon, il découvre les secrets et les rêves de ceux qu'il croyait connaître. Mais là n'est pas son plus grand problème ! S'il veut avoir une chance de redevenir humain, il lui faudra d'abord déjouer le complot d'une bande de criminels qui veulent se servir du sérum.