Californie, 1958. A 17 ans, Blue n'a connu qu'une vie inconsistante avec son pere Ham, un heroinomane. Apres la mort de ce dernier, Blue est contactee par "Madame", une femme de caractere qui possede une magnifique demeure, en fait un bordel de luxe. Blue tombe dans ses filets, et decouvre que cet univers de strass cache d'ameres realites.