Youssef, jeune palestinien de 12 ans est un enfant de l'Intifada : père en prison, frère recherché par l'armée israélienne, il vit avec sa mère et sa sœur. Bien que sa vie soit ponctuée par les combats et la répression, Youssef habite dans son imaginaire, échappant ainsi à la vie du camp de réfugiés, et s'évadant dans la campagne de Gaza.
Un jour, en allant chasser des oiseaux, il devient le héros d'un conte moderne ; Youssef tombe amoureux de Aïda, une jeune gitane, "chef de bande" de gosses. Pour l'épouser, il doit retrouver les trois diamants perdus d'un vieux collier familial ramené d'Amérique du Sud par le grand-père de la jeune fille. Comment Youssef pourra-t-il parvenir à quitter Gaza pour ce continent lointain? Sa quête d'un moyen de voyager est tissée dans le quotidien des habitants. Elle le mènera à la mort et en même temps à la résurrection, grâce à un vieux sage qui lui récite les paroles énigmatiques d'un mystérieux parchemin. Après avoir jeté ce parchemin dans un puits du désert, Youssef retrouvera les trois diamants, la vie et sa philosophie.