Cette fois, la vieille sorcière Elvière n'en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son précieux Livre des Sortilèges et sans l'intervention d'Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. Il est temps pour Elvière de trouver une jeune sorcière pour lui succéder. Hektor se lance donc à la recherche d'une nouvelle protectrice pour le livre magique. Le petit dragon finit par atterrir chez la jeune Lili. Alors que Lili découvre tous les pouvoirs du livre et tente de faire ses preuves durant sa "période d'essai", Hieronymus fomente un nouveau complot. Il sera bientôt le maître du monde, il ne lui reste plus qu'à mettre la main sur le livre magique...