Driss, un jeune Tangerois, devient l'ami d'un impossible vieillard. Sournois, traitre, parfois dangereux, Fouad est le pire ami du monde à avoir. Malgré ces trahisons, Driss demeure un ami conscient et généreux. Pourtant, lucide, il sait parfaitement à quoi s'en tenir sur le vieux. Son combat pour cette amitié se situe bien au-delà dans une région mystérieuse qu'il ne comprend pas toujours lui-meme.ANDRE TECHINE est co-scénariste de ce second film de BENOIT GRAFFIN . C'est la quatrième fois qu'il signe le scénario d'un film sans le réaliser, après ALOISE(1975), MAUVAISE FILLE(REGIS FRANK - 1987) et TRANSATLANTIQUE (CHRISTINE LAURENT-1997). D'autre part, l'acteur JACQUES NOLOT fut co-scénariste d'ANDRE TECHINE sur J'EMBRASSE PAS (1991) et LA MATIOUETTE (1983).