Minami, jeune yakuza, est dévoué à dévoué à Ozaki, son aîné, qui lui a sauvé la vie. Lorsque le parrain, leur patron commun, lui demande de tuer son ami, qui semble, depuis peu, perdre la raison, Minami, ne sachant plus à quel parrain se vouer, emmène Ozaki au quartier général des yakusas, à Nagoya. Mais, sur la route, les tragédies se succèdent, et Minami se retrouve propulsé dans un monde où il va vivre de nouvelles expériences...Sélection Cannes 2003 La Quinzaine des Réalisateurs