Tokyo, 1887. Sanshiro Sugata perfectionne son art du judo au près de Yano, son maître vénéré. Il est toujours autant épris de Sayo, la fille de l'un de ses anciens adversaires. Sanshiro est menacé dangereusement par les deux frères de Gennosuke Hikagi qui ne rêvent que de vengeance. Ce dernier devra d'abord vaincre un boxeur américain avant de relever l'ultime défi lancé par les deux frères : un combat pieds nus au sommet d'une montagne enneigée.