A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, le paisible samouraï Munezo Katagiri, secrètement amoureux d'une servante d'une caste inférieur, la douce Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans.
On lui ordonne de tuer son ancien frère d'arme Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan. Il est écartelé entre son devoir, son amour impossible pour Kie, d'une caste inférieure, et la fidélité à son compagnon de sabre...