Pour assouvir sa vengeance contre le commissaire Smith de Scotland Yard, FuManchu enlève le Docteur Liebson et l'oblige à cloner Smith. Ce dernier est enlevé et remplacé par son sosie. Pendant que Fu rencontre le chef de la Mafia, Ramos, le chef de la police localise son repaire. Parviendra-t-il à temps pour sauver les prisonniers ?